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À valider
Documents déposés par les clients, du plus ancien au plus récent. L’IA suggère, vous tranchez.
| Client · dossier | Pièce demandée | Type IA | Date · pages · poids | Contrôles |
|---|
Rien à valider pour le moment.
Dossier
🔒 Dossier verrouillé côté client (60 jours après clôture ou 9 mois après ouverture). Le client voit encore ses lignes mais ne peut plus déposer.
| Pièce | Personne | État | Document | Contrôles |
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Aucun document demandé pour ce dossier.
Projet et profil précochent la liste, vous ajustez, le client reçoit le courriel et le SMS.
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Générateur de liste
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Notaires et évaluateurs
Les listes proposées aux clients sont celles du cabinet (lecture seule côté client). Vous les administrez ici :
Reçus des clients
Messages écrits par les clients dans leur portail. Cliquez pour ouvrir le dossier et répondre.
Messages envoyés
Copies des courriels et notifications poussés vers les portails clients (rejets, listes, relances, réponses).