Tableau de bord

GénéréDéboursé

MoisTrimestreAnnée

Délai de financement — moins de 5 jours ouvrables

Conditions à surveiller

Déboursés des 14 prochains jours

vert si ≥ j orange si ≥ j rouge en deçà

Conditions levées ou marge confortable Marge serrée — à relancer Condition en retard ou déboursé menacé Le classement suit le nombre de jours restants avant la condition la plus urgente.

Commission nette par mois de suivi

objectif mensuel

Volume par prêteur

Dossiers en cours

Réinitialiser

TableauColonnes

CSV + Nouveau

Crt.	Adj.	Client	Étape	Prêteur	Partenaire	Délai financement	Clôture	Notes	Financement	Comm. nette

Dossiers

Cliquez une ligne pour ouvrir la fiche. L'étape se change directement dans la colonne Étape.

Exporter CSV+ Nouveau dossier

Réinitialiser

Courtier	Adjointe	Client	N° dossier	Prêteur	Étape	Déboursé	Financement	Comm. brute	Référent	Partage	Comm. nette	Paiement

Clôture - 15 jours

Dossiers dont le déboursé est prévu dans les 15 prochains jours.

Exporter CSV

Tous 7 jours Conditions en retard Tout est levé

Conditions levées ou marge confortable Marge serrée — à relancer Condition en retard ou déboursé menacé Les seuils vert et orange se règlent sur le tableau de bord.

Conformité

Dossiers envoyés en vérification. Ils quittent la liste quand vous les libérez vers l'attente notaire.

Exporter CSV

Préqualification

Fixe et variableFixeVariable Toutes les finsExpiréesFin dans 30 joursFin dans 60 joursSans garantie de taux Réinitialiser CSV

Renouvellements

Vos prêts placés, par échéance de terme. Filtrez pour bâtir une liste d'appels.

Exporter CSV

30 j 60 j 90 j 120 j 180 j 12 mois 24 mois Tout

j Tous les tauxFixeVariable

Par échéance Par taux

À compléter

Dossiers auxquels il manque une information ou un responsable. Chacun peut revendiquer un dossier et compléter ce qui manque, sans passer par la fiche complète.

TousSans responsablePrêt incompletDates manquantesCommission à confirmer

Fidélisation

Courriels et SMS envoyés aux clients aux dates qui comptent, au nom du courtier au dossier, avec le branding du cabinet.

Mettre tout en pause

Aujourd'huiParcoursModèlesEnvoi cibléHistoriqueRéglages

Attente notaire

Dossiers dont la conformité est complète, en attente du déboursé chez le notaire.

Exporter CSV

Archives

Dossiers terminés, annulés, perdus ou reportés. Ils ne comptent plus nulle part ailleurs.

Client	N° dossier	Prêteur	Motif	Archivé le	Comm. nette

KPI

Sur 12 mois glissants, comparés aux 12 mois précédents. Ce que Planiprêt ne dit pas.

Exporter CSV

Partenaires — qui rappeler

trié par silence anormal

Silence deux fois plus long que son rythme habituel Silence qui s'étire Dans son rythme La date de référence est celle de soumission du dossier.

Prêteurs

Synchronisés avec l’annuaire des prêteurs du portail. Les notes, le portail courtier et la grille de commission restent propres à Suivi.

Gérer l’annuaireSynchroniser+ Prêteur local

Évaluateurs

Annuaire des évaluateurs agréés du portail, lu en direct.

Gérer l’annuaire

Notaires

Annuaire des notaires du portail, lu en direct. Le champ Notaire d’un dossier propose cette liste.

Gérer l’annuaire

Référents

Sources de référence et partage de commission.

+ Ajouter un référent

Référent	Dossiers	Volume financé	Comm. brute	Partage versé	Net conservé	Taux

Réglages

Sécurité, objectifs et référentiels.

Sécurité et accès

AccèsSession du portail courtier.hypotheques.ca. Accès réservé aux courtiers autorisés du portail, contrôlé ligne par ligne par la base.

Verrouillé

ConnexionAucune connexion séparée : la session ouverte sur le portail est réutilisée telle quelle.

Actif

Verrouillage ligne par ligneSans session valide, la base ne retourne aucune ligne — même avec la clé publique en main.

Actif

Objectifs et seuils

Objectif de commission netteSert au calcul de l’écart sur le tableau de bord.

$ / mois

Seuils du feu de circulationVert / orange / rouge selon les jours restants avant la condition la plus urgente. Réglables aussi depuis le tableau de bord.

Ouvrir

Alertes

Conditions en retardUn courriel chaque matin à 7 h, seulement s’il y a quelque chose à signaler.

Données

Contenu de la base

Recharger

ExportFichier CSV de tous les dossiers, ouvrable dans Excel.

Exporter